XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur Anpassa en Salesforce-konsolen


Salesforce är en programvara kundrelation som tillhandahålls inom företaget cloud computing-plattform. Salesforce tillhandahålls som en tjänst (SaaS) och värd offline. Enterprise cloud computing för Salesforce ger en stor flexibilitet, skalbarhet och tillförlitlighet. Dessutom gör det att den enkelt kan anpassas i realtid för specifika affärsbehov som kan göras utan behov av IT-resurser. Flikar och andra ytterligare funktioner kan ställas in för att användarinställningar. Allt detta kan göras med hjälp av klick endast utan kodning.

Instruktioner

personlig Setup

1 Logga in på Salesforce-gränssnittet.

2 Klicka på inställnings länken längst övre vänstra hörnet av gränssnittet.

3 Klicka på "Personlig information" länken och välj sedan "Ändra My Display" under det. Välj "Anpassa mina flikar" för att konfigurera flikarna. Här kan du lägga till eller ta bort flikar som visas på högst upp på sidan och även ändra den ordning de är i. Spara ändringarna när du är klar.

4 Klicka på "skräddarsy Mina sidor" under "Ändra My Display" avsnittet. Här kan du ändra noteringen som visas på varje sida.

app Setup

5 Klicka på "skräddarsy" under avsnittet "App Setup".

6 Välj "Kontakter", "Sidlayout" och göra ändringar i kontakt layouter. Ändra avsnittet order och anpassa de olika områdena. En dra funktionen är aktiverad i det här avsnittet.

7 Använd fliken "Local Settings" för att ändra personlig information såsom "Språk". Dessa inställningar kommer att återspeglas globalt på gränssnittet.

8 Klicka på "Skapa", "Flikar" och följ guiden för att infoga en anpassad Web flik som visar den information om ditt företag du vill hämtas från Internet.

administration Setup

9 Klicka på "Hantera användare" för att göra ändringar i dem inom organisationen. Lägg till, ta bort och ändra användarbehörigheter.

10 Klicka på "företagsprofil" för att ändra företagsinformation.

11 Hantera appar, data, e-post och andra former av kommunikation med hjälp av flikarna listas på "Admin" profil. Varje flik ger fler alternativ som tillåter redigering. När du är klar med ändringarna klickar du på "Spara".

Tips

  • Video tutorials är också belägna inuti Salesforce-gränssnittet och du kan använda dem för att snabbt hitta vägen på anpassningsfunktioner. En Steg avsnitt finns också på Safesforce webbplats.
  • För effektiv anpassning, måste du definiera och prioritera dina behov innan du mappa dem på Salesforce. Förstå viktiga Salesforce villkor och komma fram till en visuell process översikt som hjälper dig att kartlägga vad som behövs.
  • Add-ons som "Chatter" ge mer funktionalitet läggas till Salesforce genom att anpassa informationsleverans där projektstatus och erbjudanden automatiskt skjuts till dig i realtid. Med Chatter kan du övervaka feeds, få insikter från analyser, sociala nätverk och få apps uppdateringar, allt i realtid.